할아버지, 할머니와 함께 살고 있는 아이는 죽은 줄 알고 있는 아빠를 그리워한다. 홀로 버려질까봐 불안하고 두려운 아이는 죽음을 가까이 느끼며 자기만의 세계를 키워간다. 어느 날 아이는 할머니를 따라 도시로 간다. 할머니는 아빠를 찾지만 게이가 된 아빠는 자신의 어머니를 피하고… 아이는 거기서 아빠의 존재를 감지한다.
서로에 대해 얘기하지 않는 가족이 있다면 그 안에서 자라고 있는 아이는 어떤 식으로 세상을 인지 할 것인가? 그리고 다시 어떻게 그들은 대화를 하게 될 것인가? 이 영화는 한 아이가 생각하고 인지하는 세상이다. 여기에 나오는 사람들은 서로에 대해서 이미 이야기를 하고 있다고 생각한다. 그것을 아는 것은 아이일 뿐이다....
