감독 : 풍덕륜 출연 : 다니엘 우, 진혁신, 막문위, 두문택, 풍덕륜, 나가영 등급 : 해외 NR
홍콩 삼합회의 최고 보스인 훙이 죽자, 조직에서는 그의 자리를 채우기 위해 어릴 때 타지로 보낸 보스의 아들을 찾아 나선다. 보스는 아들이 게이라는 것을 알고 어릴 때 멀리 보내고는, 자신이 죽고 나면 홍콩으로 돌아오라고 말했기 때문에, 훙의 오른팔이었던 청은 그의 아들과 함께 보스의 아들인 조지를 찾으러 나선다. 한편, 조지의 친구 샘은 멋진 갱이 되는 것이 꿈인 인물이다. 조지를 찾으러 온 청과 그의 아들을 보고 샘은, 이것이 자신이 꿈을 이룰 수 있는 기회라고 생각한다. 청에게 샘은 자신이 조지라고 속이게 되고, 보스가 되는 것에는 전혀 관심이 없는 진짜 보스의 아들인 조지는 샘의 오른팔이 되어 홍콩으로 돌아가게 된다.
드디어 보스의 장례식이 열리던 날, 홍콩의 모든 조직의 멤버들이 모두 모인 자리에서 새로운 보스로 샘이 소개된다. 그런데, 이를 곱게 보지 않는 사람이 한 명 있으니, 바로 자신의 아버지가 살해된 것이 훙의 탓이라고 생각하고 있는 초우였다. 예전에 라이벌이자 친구였던 훙과 페이는 초우의 아버지의 죽음에 관련되게 되고, 아버지를 잃은 초우는 페이의 오른팔로 자라게 된다. 초우는 샘을 보며, 복수를 다짐하게 된다. 이 자리에는 보스의 진짜 아들인 조지도 참석했는데, 청의 딸인 줄리는 조지를 보고 첫눈에 반한다. 그런데 하필, 조지와 특별한 관계인 샘은 줄리에게 반하게 되고 세 사람은 사랑의 삼각관계에 빠지게 되는데....
