필리핀의 밤무대에서 마초 댄서로 일하는 세 남자의 어둡지만 희망을 버릴 수 없는 어제와 오늘, 그리고 내일. 필리핀 퀴어 영화의 맥을 잇는 '미드나잇 댄서'와 제2회 서울퀴어영화제 상영작인 '벌레스크 킹'에 이어 섹스와 환락 그리고 삶이 주는 고단함을 특유의 유머로 풀어내는 멜 치옹글로의 신작.
세 명의 마초 댄서들을 통해 필리핀 사회의 진실을 보여주는 영화. 보기에 따라서는 불편 하지만, 유머가 녹아 있다. 정치가의 아들에게 애인을 빼앗긴 드와이트, 인생의 황금기를 지나 클럽에서 쫓겨난 알프레드, 춤을 포기하고는 부패한 사업가지만 아름다운 마담 로카의 운전사가 된 버트는 마담 로카를 통해 사랑과 우정 그리고 배신을 맛보게 된다.......
