01. 울고넘는 박달재 
02. 나그네 설움
03. 나는 울었네
04. 목포의 눈물
05. 울어라 기타줄
06. 꿈꾸는 백마강
07. 비내리는 고모령
08. 번지없는 주막
09. 추억의 소야곡
10. 청춘고백
 

11. 애수의 소야곡
12. 남원의 애수
13. 선창
14. 백마강
15. 비내리는 호남선
16. 기타의 소야곡
17. 눈물젖은 두만강 
18. 삼팔선의 봄 
19. 눈물을 감추고
20. 도라지 고갯길