※ 에피소드 1 사고의 후유증으로 몸이 불편한 토니는 많은 기억을 잃어 일상생활뿐 아니라 친구들과의 관계도 어색하다. 대학 등록을 해야 하는 토니는 글씨도 못 쓸 지경인데 친구들은 그런 그가 어색해서 멀리한다. 또한 토니의 아버지는 그런 아들이 걱정돼 학교로 돌아가지 말라고 한다. 한편 맥시는 뮤지컬 배우가 되고 싶다며 대학을 그만두고 싶어하고 맥시의 아버지는 자신처럼 건축업자가 될 것을 강요한다. 맥시는 또한 게이라는 사실 때문에 또래 친구들에게 심한 놀림을 당하지만 의연히 대처한다. 그러던 어느 날 성대한 댄스 파티가 열리고 맥시와 토니는 파티에 가는데....
※ 에피소드 2 9.11테러를 소재로 한 뮤지컬 ‘오사마’ 주인공을 맡은 맥시는 여주인공 미셸과 함께 열심히 연습한다. 그러던 중 누군가 자신을 스토킹하고 있음을 느끼고 묘한 불안감을 느끼는데 스토커는 다름 아니라 같은 연극반인 루시이다. 거동이 불편해서 하루 종일 집에만 있는 어머니를 돌보는 루시는 내성적인 성격으로 맥시를 남몰래 짝사랑하며 그의 상대역을 탐낸다. 한편 사고 이후 토니와 서먹한 사이가 된 미셸은 토니를 그리워하지만 토니는 미셸과 연인 관계였음을 기억하지 못한다. 마침내 뮤지컬이 상연되는 날 미셸역을 탐내는 루시의 계략이 시작되는데...
