01. 물방아 도는 내력
         02. 들국화 여인
         03. 소양강 처녀
         04. 처녀 뱃사공
         05. 삼다도 소식
         06. 사랑만은 않겠어요
         07. 유정천리
         08. 명동 부르스
         09. 두줄기 눈물
         10. 못난 내청춘
         11. 울어라 기타줄
         12. 오동동 타령
         13. 다함께 차차차
         14. 용두산 엘레지
         15. 기적소리만
         16. 마음이 울적해서